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建材玻璃行业:走过去 前面是片艳阳天

信息来源:glasseasy.com  时间:2009-12-08  浏览次数:1979

  从新建产能情况来看,2010年供应压力较小的地区依次是东北、华东、华北、中南,西南和西北压力较大,价格将呈东部上涨、西部回落的态势.
  我们估计今年有1.6万亿人民币累计新增中长期贷款沉淀下来,并未进入固定资产投资领域.假设明年新增贷款7万亿元,在60%的09年中长期沉淀贷款使用的情况下,明年的固定资产投资增速将达到26%左右.
  采用主成分分析法猜测,明年在26%的固定资产投资增速下,水泥产量(需求)将为18.8亿吨,比09年增长14%,增速将呈前高后低.2009—2010年分别新增2.8亿吨水泥产能,假如明年落后淘汰量达到1亿吨,那么新增有效供应依然小于新增需求.固然明年全年供需边际变化形势依然乐观,但上半年行业将承受较大的供应压力.
  从新建产能情况来看,2010年供应压力较小的地区依次是东北、华东、华北、中南,西南和西北压力较大,价格将呈东部上涨、西部回落的态势.
  目前玻璃行业相对于市场估值水平并不低,但考虑到未来平板玻璃 供应过剩局面的扭转以及节能减排、光伏发电快速发展对Low-E玻璃、超白压延、超白浮法和TCO玻璃的强劲需求,我们维持“增持”评级,重点推荐具备高技术产品出产能力的南玻A和金晶科技.
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